Envelope de Moeda de Transação (moeda) Atualizado: 29 de novembro de 2016 Aplica-se a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (local), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online O Microsoft Dynamics 365 é um sistema de múltiplas moedas, no qual cada registro pode ser Associado à sua própria moeda. Essa moeda é chamada de moeda da transação. Os recursos de várias correntes permitem aos usuários realizar transações financeiras como oportunidades, cotações, pedidos e faturas em várias moedas. Esse recurso também fornece uma opção de moeda para o usuário final quando ocorre uma transação financeira. Vários registros em diferentes moedas de transação podem ser agregados, comparados ou analisados em relação a uma moeda única, usando uma taxa de câmbio. Isso é conhecido como a moeda base. Você primeiro define uma moeda base para a organização e, em seguida, define as taxas de câmbio para associar a moeda base às moedas de transação. A moeda base é a moeda em que outras moedas são cotadas. A taxa de câmbio é o valor de uma moeda de transação igual a uma moeda base. Ao usar as propriedades da moeda da transação, você pode fazer o seguinte: Selecione a moeda na qual deseja definir e trate oportunidades, cotações, pedidos e faturas. Definir taxas de câmbio em relação à moeda base. Defina moedas de transação e defina uma taxa de câmbio para associar a moeda base à moeda da transação. Capture o valor da transação na moeda base e na moeda da transação em todas as transações financeiras. Defina listas de preços de produtos para cada moeda. Para usar várias moedas, a moeda base deve ser definida para uma organização durante a instalação do servidor e a configuração da organização. Depois que a moeda base é definida para uma organização, ela não pode ser alterada. Esse valor é armazenado no atributo Organization. BaseCurrencyID. As moedas de transação são definidas como uma parte das configurações do sistema. Um número ilimitado de moedas de transação pode ser definido. As moedas de transação estão relacionadas à moeda base com a definição de taxa de câmbio. Após a definição de moedas básicas e de transações, as listas de preços devem ser definidas. Uma organização pode ter vários pricelists, que também são tipicamente definidos para um mercado geográfico alvo na moeda local. Todas as entidades envolvidas em transações financeiras suportam a moeda da transação. A moeda geralmente é herdada da conta, oportunidade e assim por diante, mas pode ser alterada conforme necessário. Você pode especificar a precisão decimal para a moeda da transação usando o atributo TransactionCurrency. CurrencyPrecision. Para especificar a origem da precisão dos atributos do tipo Money, use o MoneyAttributeMetadata. PrecisionSource atributo. Todas as propriedades de dinheiro em um registro compartilham a mesma moeda de transação, por exemplo, veja o atributo Account. CreditLimit. Para cada atributo de dinheiro em uma entidade, o Microsoft Dynamics 365 cria automaticamente um atributo de dinheiro, calculado, de dinheiro, que é chamado base. Este é um atributo de dinheiro que armazena o valor do atributo correspondente em um equivalente de moeda base, por exemplo, veja o atributo Account. CreditLimitBase. A seguinte fórmula é usada para calcular o valor base: a capacidade de múltiplas moedas foi adicionada de volta no CRM 4.0, mas acho que muitas pessoas não entendem completamente como funciona a multi-moeda, e existem alguns equívocos comuns. Nesta publicação, quero documentar algumas das coisas que você precisa saber sobre lidar com moedas múltiplas. Criando moedas Você pode criar moedas em SettingsgtBusiness ManagementgtCurrencies. Você não está limitado a nenhuma lista específica de moedas. Você pode criar qualquer moeda que você deseja. Cada organização tem uma moeda base, isso só pode ser alterado quando a organização é criada. Taxas de câmbio A taxa de câmbio da moeda é armazenada no registro de moeda. A taxa de câmbio é considerada equivalente a 1 moeda base. Por exemplo, se a sua moeda base for US Dollar, se você criar British Pound, a taxa de câmbio atual é 0.599346. Alguns usuários reverteu a taxa de câmbio, o que pode levar a alguns cálculos de câmbio muito incorretos. Moedas de usuário Os usuários têm uma moeda associada a eles nas configurações do usuário. Esta moeda serve como padrão para os registros criados por eles. Um equívoco comum é que essa moeda determina como os campos do valor do dinheiro são exibidos no usuário em formulários, visualizações e gráficos, no entanto, não funciona assim. Toda essa configuração da moeda do usuário é determinar qual moeda será atribuída aos registros quando o usuário crie um registro. Isso também significa que você precisa prestar muita atenção à moeda associada aos usuários que as integrações funcionam como e fluxos de trabalho próprios, pois isso determinará a moeda associada aos registros criados por esses processos (a menos que você especifique explicitamente a moeda no processo). Registro de moedas Qualquer registro que contenha um campo de dinheiro terá um campo de pesquisa para Moeda (transação de moeda). Quando o registro é criado, este campo de pesquisa padrão é a moeda do usuário. Quando um valor é preenchido em um campo de dinheiro, o valor é armazenado no campo de dinheiro na moeda do registro. Para cada campo de dinheiro, existe também um campo de moeda base correspondente. Por exemplo, o Opportunity tem um campo de receita estimada, e também possui um campo Base de receita estimada. Quando um valor é preenchido no campo de dinheiro, um valor ajustado é armazenado no campo base, calculado usando a taxa de câmbio no registro de moeda associado ao registro. Então, no nosso exemplo, se a moeda dos usuários for GBP, o valor inserido no campo Receita estimada é GBP e o valor em USD é armazenado no campo Base de receita estimada. Os campos de base do dinheiro fornecem um mecanismo para cálculos consistentes em gráficos e relatórios. Se você usar várias moedas, e você tem uma visão que contém registros de moedas múltiplas, é importante que você calcule valores usando o valor do dinheiro base0160. Caso contrário, todas as moedas serão ponderadas igualmente, e você obterá valores defeituosos em seus gráficos. Observe que os gráficos de pipeline de vendas fora da caixa usam os campos de dinheiro não base, então você quer fazer uma cópia e modificar o campo usado no cálculo. Recálculo do campo base As taxas de câmbio estão constantemente mudando. É por isso que é importante entender como os valores básicos dos campos de dinheiro são recalculados. As taxas de câmbio não são atualizadas automaticamente no CRM. Se você usar várias moedas, é importante lembrar de atualizar regularmente as taxas de câmbio das suas moedas. Muitos usuários fazem isso semanalmente. Os campos base não são recalculados automaticamente quando as taxas de câmbio são atualizadas. O cálculo só acontece por padrão quando um valor é inserido no campo de dinheiro ou o status do registro muda. Isso significa que quando você fechar uma oportunidade, o valor do campo da Base de receita estimada será recalculado, mas seu valor base de pipeline aberto não será recalculado quando a taxa de câmbio mudar. Uma maneira simples de forçar o recálculo dos campos da base de dinheiro é atualizar o campo do dinheiro. Alguns usuários criaram tarefas Scribe ou SSIS para atualizar os campos de Receita Estimada de Receita Aberta com o valor existente desses campos como parte de seu processo de atualização da taxa de câmbio. Isso mantém o valor do campo de moeda de registro consistente, mas força o recálculo dos campos do valor base. On-Premises vs. Cloud CRM Um guia para ajudá-lo a determinar as melhores soluções para você.
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